—— “2009年磷及磷制品市场研讨会”上的发言

广西越洋化工实业集团   林明

很荣幸应五矿商会的邀请在本次会议上作发言，为此我表示衷心地感谢。今天我发言的题目是：金融危机对磷化工产业的影响。

近两年本人作为广西磷化工行业协会的会长在不同的场合做了发言，分别介绍了本人对磷化工行业的一些看法。首先在2007年元月的广西磷化工行业筹备会上对磷化工的误区进行了论述，就高品质的热法磷酸用于洗涤行业，而低品质的湿法磷酸用于饲料添加剂行业从而最终转嫁到人体做了论述；在2007年10月上海磷化工会议上论述了热法磷酸仍然是磷化工的主流，对黄磷制酸被错误定义为“二高一资”产品做了论述，并推断热法磷酸仍是磷化工的主流。在2008年4月广西磷化工行业协会的成立大会上，论述了磷化工的春天已经来临，认为由生物能源带动磷化工产业的发展将带来磷化工的春天。在2008年9月的西双版纳会议和11月北京会议上论述了磷化工短期看淡，长期看好，将出现黄金十年的判断。纵观这两年的市场实际走势，情况基本上和我本人的观点相吻合。  

磷化工产业一年来的走势分四个阶段。2008年2月至6月，买家愿意高价买货，只要是含磷字的产品， 他们都抬高价格购买， 因此企业在比承受能力；2008年7月至9月，磷化工高价运行，生产企业在比发货能力；2008年10月至12月，磷产品价格一落千丈，企业在比客户关系和服务质量；2009年1月至3月，市场逐步恢复信心，企业在比成本和耐心，产品价格有竞争力的企业能占到较大的市场份额，行业出现了第一次洗牌。

从磷化工市场分布状况来看，2008年全国出口磷酸52万吨，按照历年的走势多出口了10万吨，按照出口区域划分，亚洲32万吨，占60%(其中泰国6万吨，印尼6万吨，韩国5万吨，台湾3万吨，日本4万吨)；欧洲8万吨；美洲5万吨；澳洲5万吨；非洲2万吨。

从企业市场占有状况来看，全国出口磷酸的企业排名名列前茅的分别是：江阴澄星国际贸易有限公司、云南南磷集团进出口有限公司、广西明利集团有限公司、云南泛化经贸有限公司、广西越洋化工实业集团、贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司、澄江县磷化工华业有限责任公司、江苏裕元实业有限公司、云南澄江县德安磷化工有限责任公司、广州市奥希洋化工有限公司、广西钦州志成贸易有限公司、四川成洪磷化工有限责任公司（排名不分先后），其中江阴澄星国际贸易有限公司、云南南磷集团进出口有限公司、云南泛化经贸有限公司的市场主要在亚洲及欧洲，广西明利集团有限公司的市场主要在欧洲，广西越洋化工实业集团的市场主要在美国。近期，贵州宏福剑峰化工股份有限公司的湿法净化酸冲击亚洲市场，这是导致亚洲市场价格一落千丈的主要原因之一。

从磷酸品质及企业市场占有情况来看，磷酸主要分四大类品质，第一类是高纯的准电子级磷酸，主要是韩国台湾日本采购，主要由江阴澄星国际贸易有限公司、广西防城港昕隆精细化工有限公司、OCI东洋化学工业(香港)有限公司生产，目前准电子级磷酸产能已近达到30万吨，市场需求量为20万吨，是竞争最激烈的品种。我公司原来也想朝这方面发展并计划投资电子磷酸项目，当发现电子级、食品级、工业级、肥料级磷酸在国内市场上都是按同一个价格出售时，我们放弃了电子级磷酸项目的投资，目前所谓的电子级磷酸的设备还在大量投产，今年预计电子级磷酸的产量将会达到50万吨。第二类是作为原料生产磷酸盐的磷酸，主要的对象是东南亚的四家五钠厂，这部分份额主要由江阴澄星国际贸易有限公司及广西的多家散装磷酸企业占有，目前这部分的磷酸需求量在15万吨。第三类主要是用作食品添加剂及生物营养等产品原料的磷酸，国际市场需求量在5万吨左右。2008年，从中国出口的40多万吨食品磷酸绝大部分不用在食品行业，食品磷酸主要是碳酸饮料、东南亚的棕榈油及各国的蔗糖企业在使用，主要由江阴澄星国际贸易有限公司、广西明利集团有限公司及广西越洋化工实业集团提供。第四类为铝工业抛光，主要是各企业的桶装磷酸为主，此行业国际需求量大约是10万吨。

从磷酸产地分布与投资结构来看，中国出口磷酸的地区主要分布在广西、江苏、云南和贵州，其中广西占50%，江苏占25%，云南占10%、 贵州占5%，其他地区占10%，其中广西磷酸企业的投资结构主要由三个部分组成：一、广西本土投资约占30%，主要的企业为广西明利集团有限公司，广西越洋化工实业集团和广西金凯食用磷化工有限公司；二、云南到广西的投资约占30%，主要的企业为防城港南磷集团、广西防城港顺誉化工有限公司和钦州市钦州港华普食品添加剂有限公司；三、外资参与到广西的投资约占30%，主要的企业为防城港市天睦化工有限公司、博拉暨广顺化工(防城港)有限公司和广西防城港昕隆精细化工有限公司。

根据以上对磷化工市场的分析，我们对磷化工的走势得出如下的判断与建议。

一、虽然磷化工行业同其他行业一样受到金融危机的影响，但是磷化工产品都是人们日常生活用品生产的必需品，大都无法替代，许多市场还处于增长趋势。从出口量看市场需求在逐年增加，去年磷酸多出口了十万吨，造成了今年上半年会少出口一些，预计今年下半年磷酸的出口将恢复到正常增长水平，所以我们认为磷化工产业短期看淡，长期看好，黄金十年的观点没有改变。

二、建议国家调整合理的产品出口关税政策，使磷化工产品结构更加合理。根据去年11月北京会议介绍，中国磷矿可开发资源在世界排第一位，拥有储量66亿吨，可供开采200年，这一说法改变了原来只能开采10-20年的观点，国家应就此调整一下有关政策，既让企业能生存，又使国家能多收税。

三、建议国家鼓励磷化工企业参与国际竞争。目前产磷区主要在中国，北非及美国，亚洲的磷矿资源基本都在中国，因此亚洲磷产品依赖中国的局面从未改变，中国对亚洲磷产品市场有定价权，但目前的价格完全是由于中国企业出口无序，被自己打垮的；而欧美就不同，当地有磷资源，因此国家应鼓励中国企业参与欧美磷化工市场竞争，夺取欧美市场份额。

四、中国虽然具备了对磷化工价格控盘的基础和条件，但是国内企业间没有达成良好的共识，仿佛一盘散沙，结果造成本来该有每年超过20亿元利润的行业在今年很可能出现全行业亏损的局面。

综上所述，虽然中国磷化工行业具备了黄金十年的条件，每年几十亿的“蛋糕”已经摆在我们面前，但是我们自己却把这块大蛋糕打烂，最终谁也吃不到。

这就是我今天发言的最终观点，谢谢大家！